1944年9月，日軍集中兵力十萬余人，向桂林、柳州地區進攻。中國軍隊以九個軍的兵力抗擊。11月11日，日軍攻占桂林、柳州。12月2日進占貴州獨山，進逼四川。另一路日軍在11月24日占領南寧，并于12月10日與由越南進入廣西的日軍在綏淥會師，打通了由華北縱貫大陸至印度支那的陸上交通線。